有人歡喜有人愁 自主品牌BIG4出口分析
2021-02-07 15:28:16
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2016年9月,共進(jìn)口車輛9萬輛,同比下降17.1%;出口7.9萬輛,同比增長17.4%。
1-9月,進(jìn)口車輛76萬輛,同比下降7.3%;出口58.1萬輛,同比下降2.5%。
大約十年前,奇瑞和華晨為了測試歐洲市場,到海外進(jìn)行碰撞測試。由于測試結(jié)果不盡如人意,一家德國當(dāng)?shù)孛襟w甚至將來自中國的汽車嘲諷為“一堆來自中國的廢金屬”。這給計(jì)劃進(jìn)入歐美市場的中國汽車企業(yè)蒙上了厚厚的心理陰影。在內(nèi)心不夠強(qiáng)大的時候,很少有本土車企敢再去“鬼門關(guān)”。
自2009年以來,中國已經(jīng)取代美國市場,牢牢占據(jù)世界最大汽車生產(chǎn)和銷售國的首位。但是最好的汽車市場沒能培養(yǎng)出最好的本土汽車企業(yè)。以歐美為代表的成熟汽車消費(fèi)市場,在中國汽車品牌面前豎起了一道不可逾越的墻。或許此時改寫一汽老廠長耿的話比較合適:沒有自己的參與,激烈的競爭是別人的榮耀。
然而,雖然今天的自主汽車品牌沒有打開汽車出口的新世界之門,但現(xiàn)實(shí)與過去相比有了明顯的改善。
從2016年前三季度越野車出口各大洲來看,亞洲占比最大,達(dá)到44.35%,但降幅也最大,比2015年同期低13.14個百分點(diǎn)。出口量減少了3000多輛。;歐洲份額排名第二,數(shù)量較2015年同期大幅上升,份額上升至16.95%;非洲、拉美和北美的份額都在10%以上,其中拉美的份額較去年同期大幅下降,而非洲和北美則大幅上升;出口大洋洲的SUV不足1000輛,累計(jì)市場份額不足1%。
從2016年前三季度對各國的SUV出口來看,伊朗、俄羅斯聯(lián)邦、埃及和美國是國內(nèi)SUV出口量排名前四的目的國,各自份額達(dá)到兩位數(shù),分別為38%、12.96%、11.19%和10.95%;智利、白俄羅斯、沙特阿拉伯和秘魯?shù)姆蓊~在2.00%至10.00%之間;哥倫比亞和阿根廷的份額在1.00%至2.00%之間。出口到前十位國家的SUV總數(shù)占國內(nèi)SUV出口總量的近90%。
目前,中國SUV出口范圍仍然很小,主要集中在發(fā)展中國家。
從國內(nèi)主要出口SUV企業(yè)來看,奇瑞汽車、江淮汽車、力帆汽車?yán)塾?jì)出口量排名前三,其中奇瑞汽車SUV出口3.55萬輛,排名第一,領(lǐng)先優(yōu)勢明顯,累計(jì)同比增長36.47%,占國內(nèi)SUV出口市場的32.21%;江淮汽車前三季度共出口SUV車型2.2萬輛,同比累計(jì)增長19.23%;力帆汽車?yán)塾?jì)出口量1.5萬輛,同比下降46.47%,占市場13.60%,排名第三。在其他企業(yè)中,長城汽車和比亞迪同比下滑。
奇瑞汽車
奇瑞汽車作為中國在國內(nèi)外市場的自主品牌,2016年前三季度出口35500輛SUV,保持了當(dāng)?shù)仄嚻髽I(yè)在出口方面的領(lǐng)先地位。如今,奇瑞汽車已在伊朗、俄羅斯、巴西、臺灣省等國家和地區(qū)建立了17個生產(chǎn)基地,主要出口車型有QQ、風(fēng)云、Tiggo系列。從數(shù)據(jù)可以看出,目前公司出口的SUV車型有兩款,分別是Tiggo 5和Tiggo。今年前三季度的出口量分別為22,600和12,800(見圖4)。自Tiggo品牌上市十多年以來,經(jīng)過五次產(chǎn)品更換,全球累計(jì)銷量超過100萬輛,并作為出口免檢車出口到80多個國家和地區(qū)。它是出口最多的中國品牌SUV車型,在世界上贏得了許多榮譽(yù),積累了數(shù)百萬車主的聲譽(yù)。是自有品牌SUV的經(jīng)典。
2016年前三季度,奇瑞SUV出口主要集中在伊朗和埃及(見圖5)。今年1月22日,奇瑞汽車在伊朗正式簽約伊朗汽車產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)建項(xiàng)目,這是奇瑞汽車國際化2.0戰(zhàn)略在中東市場首次落幕。奇瑞汽車作為中國第一家進(jìn)入伊朗的乘用車自主品牌企業(yè),早在2004年就開始與伊朗莫迪蘭汽車制造有限公司(簡稱MVM公司)合作,出口成套零配件組裝整車;2009年,奇瑞汽車成功收購MVM公司股權(quán),成為其最大股東。從此,奇瑞汽車在伊朗市場扎根。同時,奇瑞汽車還在伊朗成立了本地化團(tuán)隊(duì),全面負(fù)責(zé)合資公司的運(yùn)營和管理。在伊朗,奇瑞汽車現(xiàn)在擁有一個6萬輛產(chǎn)能的工廠,在整個伊朗擁有150多個銷售和售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。目前,奇瑞汽車仍是伊朗最大的外資汽車企業(yè)。
埃及是非洲第三大經(jīng)濟(jì)體,其SUV車型和A級車占有很大的市場份額。奇瑞汽車也在這兩個細(xì)分市場推出了重要的戰(zhàn)略車型。其中,Tiggo 5吸引了當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的關(guān)注和喜愛。
此外,奇瑞汽車在巴西、伊朗、烏克蘭、委內(nèi)瑞拉等國家建立了14個生產(chǎn)基地,車型銷往亞洲、歐洲、非洲、澳大利亞和拉丁美洲。因此,我們有理由相信,奇瑞汽車作為自己的品牌,將會在海外市場更好地展示自己的民族魅力!
江淮汽車
在乘用車領(lǐng)域,2006年JAC銳鋒MPV首次出口東歐,現(xiàn)在JAC SUV在伊朗和南美備受矚目。瑞豐S3年初在智利獲得中國汽車銷量第一。從數(shù)據(jù)可以看出,2016年前三季度,JAC出口銳鋒SUV車型,包括銳鋒S5、銳鋒S3、銳鋒S2,分別出口19700輛、1635輛、709輛,銳鋒S5占據(jù)大部分出口市場(見圖6)。
2011年,JAC與伊朗當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商簽署了合作協(xié)議。經(jīng)過四年的市場培育,被江淮汽車列為新興市場的伊朗市場已經(jīng)成為江淮汽車出口量的重要來源。它的突然出現(xiàn)不僅抓住了市場機(jī)遇,也有助于JAC努力實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值?!霸S多伊朗JAC車主報(bào)告說,車輛的舒適性非常好,控制非??幔瑒x車非常穩(wěn)定。”目前,江淮汽車在伊朗市場的戰(zhàn)略推進(jìn)中,在風(fēng)險(xiǎn)控制、規(guī)模和效益方面形成了自己的特色。這已經(jīng)成為江淮汽車SUV對伊朗出口份額最大的主要原因。2016年前三季度,江淮汽車SUV出口伊朗16800輛,占江淮汽車SUV出口的76.36%(見圖7)。
目前,力帆汽車已經(jīng)向海外出口了兩款SUV車型,即力帆X60和力帆X50。今年前三季度累計(jì)出口量分別為7776和7193。
在微客市場疲軟的大趨勢下,力帆汽車抓住了SUV的生命線。力帆X50和力帆X60兩款SUV車型分別于2014年和2015年發(fā)布。目前,力帆汽車的所有產(chǎn)品都已經(jīng)出口,從轎車到SUV到力帆微型車,所有產(chǎn)品都在參與全球市場的國際競爭。
從數(shù)據(jù)中可以看出,2016年前三季度,力帆的SUV車型大多出口到俄羅斯(見圖9)。俄羅斯作為中國汽車最大的海外市場,一直是許多中國汽車品牌出口的首選。目前在俄羅斯銷售的中國自主品牌多達(dá)10個,其中吉利汽車、力帆汽車、奇瑞汽車、長城汽車等進(jìn)入俄羅斯較早,華晨汽車、長安汽車、海馬汽車等近幾年才打開俄羅斯市場。在這些中國品牌中,力帆汽車是在俄羅斯相對穩(wěn)定的汽車公司之一。
SAIC-GM
2016年前三季度,上汽通用海外出口的SUV車型全部來自安可。去年年底,上汽通用生產(chǎn)的別克安可SUV從山東煙臺港裝船,運(yùn)往北美市場。這是國內(nèi)合資汽車企業(yè)首次實(shí)現(xiàn)汽車向美國國內(nèi)市場的反向出口,這些出口的汽車也成為SAIC在中國生產(chǎn)并在美國銷售的第一批別克品牌汽車。
目前上汽通用SUV產(chǎn)品出口美國、加拿大、墨西哥。
汽車行業(yè)分析師指出,中國汽車工廠相對于美國本土工廠有一定優(yōu)勢;隨著中國制造體系和汽車零部件體系的發(fā)展,上汽通用等公司生產(chǎn)的高質(zhì)量、低成本汽車完全可以滿足發(fā)達(dá)國家的市場需求。對于通用來說,中小型SUV的市場前景是有希望的,但是如果在美國重建生產(chǎn)線,成本和風(fēng)險(xiǎn)都比較高,遠(yuǎn)不如直接從中國進(jìn)口成熟產(chǎn)品。上汽通用成功向美國出口汽車,為國內(nèi)低迷的汽車制造業(yè)提供了一個模式。同時,擴(kuò)大出口和進(jìn)入發(fā)達(dá)國家市場也有望成為中國制造業(yè)產(chǎn)能輸出的新方向。
近年來,汽車市場的增長放緩,但SUV作為一股新生力量出現(xiàn),并不斷上升。SUV不僅在國內(nèi)市場受歡迎,在海外市場也很受歡迎。從出口數(shù)據(jù)來看,在眾多出口國中,伊朗確實(shí)是中國車企的“老朋友”,也是各個車企爭奪的市場。此外,南美和俄羅斯也是中國汽車企業(yè)的“目標(biāo)”。
雖然2016年前三季度SUV在出口市場的增長不如國內(nèi)市場,但與中國汽車出口持續(xù)低迷相比,SUV 20%以上的增長仍然表明國內(nèi)外市場對SUV的需求仍然存在,這只是受到影響汽車出口量下降的諸多因素的影響,使得中國SUV海外市場的表現(xiàn)不如中國。由于國內(nèi)外對SUV的需求旺盛,預(yù)計(jì)2016年SUV出口增長已成定局,增速在20%左右。
到2017年,中國汽車出口將迎來第60個年頭。新一輪海外探險(xiǎn)的號角已經(jīng)吹響,各種創(chuàng)新之路展現(xiàn)出神奇的力量。從商用車、新能源、超跑到拼車,新路線不可避免的帶來了新的風(fēng)險(xiǎn),但也帶來了新的希望。進(jìn)入下一個范疇,中國自主汽車品牌會給大洋彼岸的我們帶來怎樣的驚喜?真的讓人很期待。
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