國產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)份額僅8% 自主品牌如何突圍?
2021-02-07 15:33:06
指南
在機(jī)器人領(lǐng)域，補(bǔ)貼政策的存在是必要的:作為制造業(yè)大國，中國的人口紅利正在消失，對(duì)機(jī)器人的需求很大；與占據(jù)中國大部分市場(chǎng)份額的國外機(jī)器人巨頭相對(duì)應(yīng)，我們的機(jī)器人行業(yè)普遍分散、弱小。沒有政府對(duì)機(jī)器人行業(yè)的補(bǔ)貼，中國機(jī)器人企業(yè)很難從這些巨頭手中奪回市場(chǎng)。事實(shí)上，在補(bǔ)貼等扶持政策下，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步形成，涌現(xiàn)出一批骨干企業(yè)，在各個(gè)領(lǐng)域的低端市場(chǎng)形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)力。
無數(shù)的機(jī)械臂，突然聚集在一起，迅速將不同的部分組裝成一個(gè)整體，然后分開分散，從而完成一個(gè)產(chǎn)品。這些機(jī)械臂的形狀和運(yùn)動(dòng)令人眼花繚亂。而且每個(gè)部分都是自己生產(chǎn)的，也來自國外。
6月16日，在宋新機(jī)器人工廠，《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》記者看到了高效忙碌的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。
在著名的沈陽鐵西區(qū)，幾條主干道被命名為維修工、衛(wèi)生工、振動(dòng)工、建筑工。重化工業(yè)聚集的這一帶工廠，大部分都是關(guān)著門窗的；渾河以南的高新開發(fā)區(qū)，道路大多以智慧和創(chuàng)新命名，充滿活力。
宋新位于渾南區(qū)，是中國最大的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地。這家上市代碼以024(沈陽區(qū)號(hào))結(jié)尾的公司，似乎承載了沈陽工業(yè)的新希望。
以“機(jī)器人”為上市名稱，宋新機(jī)器人自動(dòng)化有限公司屹立于資本與政策之風(fēng)中。宋新不僅是該領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，也面臨著行業(yè)的共同困境。
同一天，中國機(jī)器人十大峰會(huì)在沈陽宋新舉行，以宋新為首的中國十大機(jī)器人公司結(jié)成聯(lián)盟。抱著團(tuán)暖的意思背后，是國產(chǎn)機(jī)器人的躁動(dòng)和猶豫。
國產(chǎn)機(jī)器人面臨著國內(nèi)外雙向擠壓的困境:國外品牌切下了中國市場(chǎng)最大的蛋糕，在技術(shù)和零部件成本上形成了對(duì)國產(chǎn)機(jī)器人的壓倒性優(yōu)勢(shì)；在政府補(bǔ)貼等扶持政策下，中國在短時(shí)間內(nèi)涌現(xiàn)出近千家機(jī)器人企業(yè)，出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)、惡性競(jìng)爭(zhēng)、騙補(bǔ)貼等亂象。
以高價(jià)進(jìn)口關(guān)鍵部件
宋新總裁、中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟主席曲道奎表示，面對(duì)國外競(jìng)爭(zhēng)，國產(chǎn)機(jī)器人存在三大潛在風(fēng)險(xiǎn):產(chǎn)業(yè)技術(shù)、零部件空集中化、低端應(yīng)用和市場(chǎng)邊緣化。然而，隨著外資企業(yè)在中國投資建設(shè)生產(chǎn)基地，自主品牌的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)正在受到擠壓。
根據(jù)中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和中國市場(chǎng)研究網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2015年，瑞典的“四大家族”FANUC、安川、KUKA和ABB分別占中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額的18%、12%、14%和13.5%。其他國外品牌瓜分了34.5%的份額，很多國產(chǎn)機(jī)器人公司只能爭(zhēng)奪剩下的8%的市場(chǎng)份額
“從價(jià)值份額來看，中國自有品牌機(jī)器人的市場(chǎng)份額不足10%；但從臺(tái)數(shù)來看，自主品牌銷量已達(dá)到2.2萬臺(tái)，國內(nèi)市場(chǎng)份額約占30%，反映出中國機(jī)器人產(chǎn)品整體仍處于低端水平?！盡IIT CCID研究所裝備工業(yè)研究所所長(zhǎng)左世全告訴《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》。
而市場(chǎng)份額較低，國產(chǎn)機(jī)器人的應(yīng)用結(jié)構(gòu)多集中在中低端。
以高精度六軸工業(yè)機(jī)器人為代表，國產(chǎn)化率占國內(nèi)新增工業(yè)機(jī)器人不到10%，國外占焊接難領(lǐng)域的84%；外國公司在高端汽車行業(yè)占據(jù)90%的市場(chǎng)份額。
國產(chǎn)機(jī)器人的應(yīng)用主要集中在搬運(yùn)、碼垛、裝卸等環(huán)節(jié)，處于低附加值的產(chǎn)業(yè)鏈低端。盡管中國機(jī)器人市場(chǎng)供需兩旺，但相當(dāng)一部分機(jī)器人企業(yè)仍處于虧損狀態(tài)。
左世全認(rèn)為，國產(chǎn)機(jī)器人質(zhì)量可靠性低是主要原因之一。“已經(jīng)做了一些產(chǎn)品，但是可靠性和滿意度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國外。比如為了保證穩(wěn)定性和可靠性，系統(tǒng)集成商不敢輕易在汽車自動(dòng)焊接中使用國產(chǎn)機(jī)器人?！?/p>
導(dǎo)致自主機(jī)器人無法盡快投入市場(chǎng)，即使是有成功應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品也難以推廣。由于缺乏高端產(chǎn)品，用戶接受度低，國產(chǎn)機(jī)器人應(yīng)用困難。
更嚴(yán)重的問題在于核心組件上的短板。從結(jié)構(gòu)上看，工業(yè)機(jī)器人主要由本體、伺服電機(jī)、關(guān)節(jié)減速器和控制器四部分組成。目前除了機(jī)外三大關(guān)鍵部件外，減速器和伺服電機(jī)基本都被國外公司壟斷，國內(nèi)機(jī)器人制造企業(yè)在關(guān)鍵部件的配套上嚴(yán)重受制于人，基本沒有議價(jià)能力，以至于整機(jī)制造成本與進(jìn)口整機(jī)倒掛。
以占機(jī)器人成本最高的減速器為例。目前精密減速機(jī)市場(chǎng)大部分被日企占領(lǐng)。雖然我國精密減速機(jī)國產(chǎn)化出現(xiàn)了一批企業(yè)，但2015年，75%的精密減速機(jī)仍是從日本進(jìn)口的。伺服電機(jī)方面，國內(nèi)公司整體份額不足10%；驅(qū)動(dòng)器也是如此:80%的國產(chǎn)驅(qū)動(dòng)器需要從歐洲、美國和日本進(jìn)口。
減速器、伺服電機(jī)和控制器分別占機(jī)器人總成本的35%、25%和15%，導(dǎo)致中國機(jī)器人企業(yè)生產(chǎn)成本異常高。
國外的巨頭廠商不一樣。他們往往可以以巨大的購買量和簽訂獨(dú)家協(xié)議來獲得優(yōu)惠的購買價(jià)格。此外，許多工業(yè)機(jī)器人制造商本身就是核心部件供應(yīng)商——FANUC是世界上最大的專業(yè)數(shù)控系統(tǒng)制造商，安川和松下是世界上最大的電機(jī)制造商。
這讓中國企業(yè)吃了不少苦頭:從這些公司進(jìn)口零部件無異于虎背熊腰，國內(nèi)企業(yè)往往以近三倍于國外廠商的價(jià)格購買減速機(jī)，以近兩倍的價(jià)格購買伺服電機(jī)，使得很多企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于運(yùn)營(yíng)收入增長(zhǎng)率。
值得注意的是，外國機(jī)器人公司已經(jīng)把目光投向了中國。隨著制造業(yè)機(jī)器替代的推進(jìn)，四大家族紛紛涌向長(zhǎng)三角和珠三角的沙灘。
廣州網(wǎng)通董事長(zhǎng)何在接受《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》采訪時(shí)表示，外資企業(yè)在長(zhǎng)三角和沿海地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈正在迅速展開?！斑@些公司起步比中國早，做得也比較成熟。他們有足夠的空通過降價(jià)等手段壓榨國內(nèi)企業(yè)。建議政府在制定政策時(shí)有所引導(dǎo)，考慮國內(nèi)生產(chǎn)和進(jìn)口的比例，對(duì)國內(nèi)企業(yè)給予更多的政策支持?！?/p>
地方目標(biāo)比國家計(jì)劃高幾倍
事實(shí)上，政府已經(jīng)給予了政策支持。根據(jù)中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，近兩年來，各地出臺(tái)了77項(xiàng)機(jī)器人扶持政策，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在許多政府的大力支持下，正在迅速發(fā)展壯大。
工信部副部長(zhǎng)辛表示，目前至少有28個(gè)省市將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，機(jī)器人企業(yè)大多成為各地的客人。地方政府給予資金、土地、政策，歡迎他們建廠。
到2015年，以珠三角、長(zhǎng)三角為首的全國36個(gè)城市將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為本地重點(diǎn)發(fā)展方向。重慶、南京、湖北等地制定的計(jì)劃顯示，到2020年，各自的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到或超過1000億元。統(tǒng)計(jì)顯示，如果把全國機(jī)器人規(guī)劃目標(biāo)加起來，到2020年可能超過一萬億元。
但剛剛公布的國家級(jí)《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》的目標(biāo)是，到2020年，中國自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量計(jì)劃達(dá)到10萬臺(tái)，按100萬臺(tái)的單價(jià)計(jì)算，規(guī)模只有1000億元。當(dāng)?shù)厣a(chǎn)能力目標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國家規(guī)劃。
工業(yè)和信息化部設(shè)備產(chǎn)業(yè)司司長(zhǎng)董力在接受《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》采訪時(shí)表示，目前有40多個(gè)工業(yè)園區(qū)專注于開發(fā)機(jī)器人。
以河北為例，省內(nèi)固安、香河、滄州等地正在建設(shè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園，用地規(guī)模上千畝，大部分被列為河北省重點(diǎn)項(xiàng)目。
在智能制造工業(yè)園區(qū)，機(jī)器人大多是發(fā)展的重點(diǎn)。來自青島國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高端智能制造事業(yè)部的一位投資人告訴《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》，負(fù)責(zé)投資的園區(qū)落戶了60多家機(jī)器人企業(yè)，園區(qū)將給予機(jī)器人企業(yè)在地租、購地成本、科技資金支持等方面可以爭(zhēng)取的所有政策。
但在很多地方規(guī)劃的機(jī)器人工業(yè)園區(qū)，企業(yè)數(shù)量和規(guī)模都很小，很難形成集聚優(yōu)勢(shì)。散、小、亂現(xiàn)象普遍，存在相當(dāng)大的盲目性和重復(fù)建設(shè)。
據(jù)投資人員介紹，當(dāng)?shù)卣毙铏C(jī)器人等企業(yè)在當(dāng)?shù)芈涞兀珖鴥?nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園太多。招商時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)太少，招商難度太大。為了盡快做出成績(jī)，很多地方會(huì)放寬投資條件，引入大量補(bǔ)貼，讓很多其他企業(yè)進(jìn)入這個(gè)行業(yè)。
涌入這個(gè)行業(yè)的企業(yè)數(shù)量確實(shí)在迅速增加。董力說，目前有800多家企業(yè)參與機(jī)器人生產(chǎn)，其中200多家是機(jī)器人本體制造企業(yè)，大多以裝配加工為主，處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端，產(chǎn)業(yè)集中度低，整體規(guī)模小。
這800多家企業(yè)中，近一半沒有空這個(gè)品牌的產(chǎn)品，剩下的一半企業(yè)有近70%-80%是代表別人的產(chǎn)品，真正能自己生產(chǎn)零件或機(jī)器人產(chǎn)品的只有100家左右。
辛郭斌對(duì)此保持著警惕?！鞍旬a(chǎn)能加起來，對(duì)過剩的擔(dān)心不是空穴來風(fēng)，而是實(shí)實(shí)在在的?，F(xiàn)在國內(nèi)十大機(jī)器人公司能不能吃飽是個(gè)問題，更何況有700多家公司在看?！?/p>
從某種程度上說，這是政府招商熱情和企業(yè)擴(kuò)張沖動(dòng)“合謀”的結(jié)果。個(gè)人的理性選擇總結(jié)出來之后，就是典型的構(gòu)圖謬誤，就像之前的PV一樣。
“當(dāng)下的繁榮就是投機(jī)的繁榮。行業(yè)實(shí)際情況如何？碎片化，小作坊式生產(chǎn)，分散弱勢(shì)，低端產(chǎn)業(yè)，甚至還有‘玩具化’的發(fā)展趨勢(shì)?！敝鞴懿块T一位負(fù)責(zé)人表示，“機(jī)器人公司一定要衡量自己的技術(shù)和競(jìng)爭(zhēng)力，不要被地方政府忽悠，也不要忽悠地方政府?！?/p>
在這種背景下，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)和重復(fù)建設(shè)非常重要。曲道魁透露，建立TOP10就是為了關(guān)注這個(gè)問題。董力說，在行業(yè)自律方面，工業(yè)和信息化部正在加快建立中國機(jī)器人協(xié)會(huì)，加強(qiáng)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲悉，《關(guān)于促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》和《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)條件》等政策即將出臺(tái)，主要是防止惡性競(jìng)爭(zhēng)和重復(fù)建設(shè)。
對(duì)制造商和用戶的雙重補(bǔ)貼
機(jī)器人“虛擬火”的背后，是政府對(duì)這個(gè)行業(yè)越來越多的補(bǔ)貼“添柴”。
從宋新的財(cái)務(wù)報(bào)告中可以發(fā)現(xiàn)，2015年，宋新獲得了1.26億政府補(bǔ)貼，占總利潤(rùn)的32%。另一家機(jī)器人上市公司Eston的年報(bào)顯示，2015年政府補(bǔ)貼達(dá)到3500萬，占總利潤(rùn)的68.62%。除去政府補(bǔ)貼的影響，Eston去年的利潤(rùn)下降了50.8%。
在中央層面，工信部從2011年開始對(duì)機(jī)器人行業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼，科技部863計(jì)劃也有相應(yīng)的補(bǔ)貼。國家發(fā)改委重點(diǎn)扶持中小企業(yè)，包括專項(xiàng)債權(quán)和貸款利息補(bǔ)貼。
在地方一級(jí)，大量補(bǔ)貼正在陸續(xù)出現(xiàn)。左世全介紹，現(xiàn)在除了科研，更注重產(chǎn)業(yè)扶持，包括項(xiàng)目補(bǔ)貼、生產(chǎn)補(bǔ)貼、銷售補(bǔ)貼?！氨热缭谥悄苤圃煸O(shè)備的開發(fā)上，很多機(jī)器人公司都獲得了好幾個(gè)項(xiàng)目?，F(xiàn)在許多政府以1: 1的比例支持機(jī)器人制造商和用戶，以確保產(chǎn)品不僅可以制造，而且可以使用?！?/p>
目前，對(duì)機(jī)器人的補(bǔ)貼主要集中在地方政府層面，尤其是珠三角、長(zhǎng)三角和京津冀地區(qū)。
其中，創(chuàng)新型R&D補(bǔ)貼主要集中在京津冀地區(qū)，額度一般在幾十萬；智能制造主要集中在長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)。補(bǔ)助金額一百萬，部分地區(qū)可以達(dá)到1000萬。此外，還有國家發(fā)改委牽頭的“首(套)”補(bǔ)貼政策；市場(chǎng)補(bǔ)貼主要集中在珠三角地區(qū)，金額一般在幾百萬。
中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)姚志菊提醒說，由于這些補(bǔ)貼政策，很多沒有掌握核心技術(shù)的企業(yè)進(jìn)入了機(jī)器人領(lǐng)域，只是簡(jiǎn)單的拼湊零件來獲取補(bǔ)貼。
天津某機(jī)器人企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》，很多企業(yè)在所在園區(qū)都在做同樣的產(chǎn)品，他在回應(yīng)是否能盈利時(shí)只是笑笑?！按_實(shí)不盈利，但是有補(bǔ)貼。”。
更嚴(yán)重的問題是存在大量的欺詐性補(bǔ)貼。負(fù)責(zé)人說，園區(qū)內(nèi)有企業(yè)注冊(cè)了很多公司，然后在很多工業(yè)園區(qū)和孵化基地蟄伏，從而獲得多重補(bǔ)貼。
獲得補(bǔ)貼主要是針對(duì)第一套限量產(chǎn)品的補(bǔ)貼。比如一個(gè)公司每年可以申請(qǐng)5套補(bǔ)貼，但如果注冊(cè)為10家公司，50套產(chǎn)品可以享受這個(gè)補(bǔ)貼。雖然第一套政策也有檢測(cè)報(bào)告和評(píng)估的門檻，但由于技術(shù)復(fù)雜，許多地方政府沒有能力識(shí)別它們。
甚至有些企業(yè)會(huì)購買小廠生產(chǎn)的無標(biāo)識(shí)機(jī)器進(jìn)行貼牌銷售，或者進(jìn)行簡(jiǎn)單的改裝(比如換顏色換款式)騙取政府補(bǔ)貼。但是，這些“國內(nèi)自主開發(fā)”的設(shè)備往往在收到補(bǔ)貼后就結(jié)束了使命，不會(huì)上市銷售。
在銷售過程中，作為補(bǔ)貼的依據(jù)，銷售大多由企業(yè)自己提供的銷售發(fā)票決定。企業(yè)通過發(fā)票詐騙的手段，很容易將其他商家的銷售變成機(jī)器人銷售，從而拿補(bǔ)貼。
在地方政府層面，很多地方都有虛報(bào)產(chǎn)值的沖動(dòng)。此外，一些地方在制定補(bǔ)貼政策之前，沒有對(duì)市場(chǎng)容量、技術(shù)需求、企業(yè)資質(zhì)等問題進(jìn)行深入研究，補(bǔ)貼分配缺乏統(tǒng)一的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)地測(cè)試。
左世全認(rèn)為，“接受多重補(bǔ)貼”等問題的存在，主要是由于“攤辣椒面”的補(bǔ)貼方式造成的信息不對(duì)稱?！熬唧w項(xiàng)目支持不準(zhǔn)確，涉及項(xiàng)目檢查、專家評(píng)估、后驗(yàn)收、跟蹤。但是企業(yè)太多，政府很難精確。”
但包括他在內(nèi)的很多專家表示，在機(jī)器人領(lǐng)域，補(bǔ)貼政策的存在是必要的:作為制造業(yè)大國，中國的人口紅利正在消失，對(duì)機(jī)器人的需求很大；與占據(jù)中國大部分市場(chǎng)份額的國外機(jī)器人巨頭相對(duì)應(yīng)，我們的機(jī)器人行業(yè)普遍分散、弱小。沒有政府對(duì)機(jī)器人行業(yè)的補(bǔ)貼，中國機(jī)器人企業(yè)很難從這些巨頭手中奪回市場(chǎng)。
事實(shí)上，在補(bǔ)貼等扶持政策下，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步形成，涌現(xiàn)出一批骨干企業(yè)，在各個(gè)領(lǐng)域的低端市場(chǎng)形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)力。
最近公布的《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，“十三五”期間將加強(qiáng)財(cái)政和稅收支持，將利用中央財(cái)政科技計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、中央基礎(chǔ)設(shè)施投資、首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制等政策措施支持R&D機(jī)器人及其關(guān)鍵部件的產(chǎn)業(yè)化和推廣。
但左世全認(rèn)為，未來對(duì)機(jī)器人的補(bǔ)貼方式應(yīng)該更有針對(duì)性。“集中一些，效果會(huì)更好。對(duì)于技術(shù)和產(chǎn)業(yè)能力較強(qiáng)的企業(yè)，政策應(yīng)給予持續(xù)集中支持，打造中國機(jī)器人。龍頭企業(yè)?！?/p>
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